去年年底，华为提出要构筑“鸿蒙世界”，实现一个系统打通所有设备。今年8月，华为常务董事、华为终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态“轻舟已过万重山”。
在发布会上，华为一连发布平板电脑、手表、智慧屏、耳机、眼镜等近十款新品，向外展示了成长中的鸿蒙生态。
过去3年，华为从巅峰跌落，核心要义变为“活下来”。当下，使用麒麟芯片的华为Mate 60系列销售火爆，被视为华为发展史上的一个重要节点。余承东透露，HarmonyOS 4的升级设备数已达到6000万，每天增加120万用户。
一位从业者告诉雪豹财经社，现场此起彼伏的“遥遥领先”，既有调侃玩梗的成分，在某种程度上也是士气和信心的体现。
华为更新“全家桶”
原本被当成焦点的华为Mate 60手机系列，仅被余承东一语带过，“内部正在加班加点生产”。同样备受期待的华为新车，也只是在进入尾声时预告，首款轿车智界S7、问界新一代SUV M9分别将于11月、12月发布。
整场发布会结束，反而是刘德华作为Ultimate Design（非凡大师）品牌大使的出现，并引出定价21999元的黄金手表、11999元起的手机Mate 60 RS，成为亮点。
软件层面，余承东宣布，HarmonyOS 4的升级设备数已达到6000万，鸿蒙HarmonyOS NEXT即将发布，鸿蒙原生应用全面启动。同时，鸿蒙系统将不再兼容安卓应用，这意味着华为的软件生态正在脱离安卓，加速走向独立发展。
硬件层面，华为围绕“1+8+N”战略中的“8”（车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR）进行了全面更新。
鸿蒙：从0到7亿硬件的底座
在漫长的蛰伏期，华为大力建生态，其实也不难理解。毕竟，生态力量的强大，从苹果的成功便可窥见一斑。
如果说乔布斯为苹果留下了一个难以逾越的壁垒，那么苹果生态在其中不可或缺。苹果形成了一个软硬件一体化的封闭生态系统，无论是硬件实力、软件生态，还是软硬件的结合能力，在全球消费电子领域都是顶流。
用户出于对数据共享、设备协作等因素的考量，会更容易购买更多苹果产品。一旦习惯了苹果生态，便很难再转投其他品牌。
极强的生态护城河，造就了这个万亿美元市值的科技巨头。
有苹果珠玉在前，硬件生态卷IoT（Internet of Things，物联网）、软件生态卷操作系统，构建全方位生态竞争力，将用户稳定在自己的生态圈中，已成为国产手机厂商们的共识。
小米早在2014年就嗅到了IoT的机会，并在2018年战略加码，将IoT定义为第二增长曲线。作为后来者，vivo、OPPO、荣耀在2018年纷纷基于安卓系统推出优化版本的操作系统，以实现设备间的互联互通。
华为建设自己的生态系统也并非一朝一夕，而是先行者之一。
2015年，华为第一次对外发布IoT战略，启动智能家居生态建设，以面向万物互联的HiLink全连接架构标准，解决不同品牌厂家智能设备之间的互联互通问题。
2019年，华为发布“1+8+N”全场景战略，想构建牢固的终端消费者生态系统。其中居于核心的“1”是智能手机，“8”是指围绕手机的车机、音箱、耳机、手表/手环、平板、大屏、PC、AR/VR产品，N则指众多泛IoT设备。
同一年，华为鸿蒙操作系统问世。华为自研操作系统，就是为了开发从手机单设备到全场景多设备的操作系统，为使用不同设备的用户提供统一、一致的体验。
此后4年，鸿蒙系统不断迭代，升级至HarmonyOS 4后，已覆盖超7亿硬件产品，品类涵盖可穿戴设备、手机、座舱、智慧屏、平板、耳机、全屋智能等。
做生态，最大的价值是让用户能够留下来。余承东曾表示，随着HarmonyOS 4的发布，华为手机和其它终端设备销量也将继续增长，鸿蒙终端生态也将更加繁荣。
能否一战苹果？
鸿蒙打破iOS和安卓“双雄争霸”的局面后，苹果、华为、小米分别作为iOS、鸿蒙、安卓系统的代表，各成一派。
李刚对雪豹财经社分析称，这三派或许很难放在相同维度下进行比较，但各家都有独特之处。
苹果是封闭生态，但占据的市场够大，已经圈住了一批开发者和用户，护城河难以被打破。小米背靠生态链，在终端品类的丰富性上占据优势，但其挑战在于设备之间的互通连接存在割裂感，用户黏性不够强。
至于华为，鸿蒙生态更强调连接性，核心体验之一就是能够实现端与端之间的互相连接。这也体现在华为对底层硬件产品的规划上：品类不求广而宽，而是更着力于产品之间的互融。
此外，李刚认为，鸿蒙会更加开放，不会像苹果一样封闭。
在2019年之前，华为或许会被看作是一家硬件公司。当时，华为研发鸿蒙生态被视作应对突变的无奈之举。但鸿蒙系统当前的进展，表明了华为在软硬件协同发展上的决心和掌控能力。
自成一派的鸿蒙，成为华为从低谷向上攀爬的驱动力之一。
凭借对国内用户习惯的了解，华为产品的用户体验已大幅提升，在某些层面甚至超过苹果。以往，很多中高端用户的首选都是“苹果全家桶”，但现在，已经有不少用户在苹果生态和华为生态之间会选择后者。
掣肘依然存在，华为的重心市场只能放在国内，这必然限制华为的反弹速度。短期内，华为依然很难与头部手机厂商们相抗衡，超越苹果更是难上加难。
但李刚认为，过去3年，华为是在“求生存”。未来3年，华为只要能在国内市场保持正向运转，实现一定增长，就已经算是打开了好局面。
要想走得更加长远，华为的鸿蒙生态，还需要向下扎根、向上开花。
调研机构Canalys的报告显示，得益于鸿蒙OS生态的建立，华为智能可穿戴腕带设备、真无线耳机（TWS)、台式机、笔记本的市场占有率保持韧性，2023年上半年与2019年相比实现逆境增长。
华为自研操作系统鸿蒙OS的分布式算法可以实现跨端硬件调用，用户可以无缝在手机、平板、电脑之间切换任务设备，这也从某种程度上加大了用户对华为品牌的忠诚度。
从调查报告上看，华为生态产品呈现高附加率，已远超苹果，而差异化竞争力使得用户一旦进入华为生态将会有高留存率以及高转换率（用户的忠诚度也是远超苹果）。
手机作为厂商基础业务，不仅是利润来源，更是生态入口和渠道敲门砖，厂商在投入探索性业务的同时，需要确保手机业务的市场占有率及盈利性。
其实从某种程度上来说，之前购买iPhone的用户，会加大购买苹果产品的力度，忠诚度也会随之加剧，而现在华为也是一样的，华为产品所给品牌带来的附加值和忠诚度已经远超苹果。
2023年8月4日，在华为2023开发者大会上，鸿蒙4（Harmony OS4）成为重头戏。“轻舟已过万重山”，华为终端BG CEO余承东现身演讲，道出了四年的不易。
四年前，面对外部的压力，华为首次发布了自主研发、可以替代安卓的操作系统——鸿蒙系统，四年之后，鸿蒙来到一个新的发展节点。
余承东透露，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿台，开发者数量超过220万，成为全球第三大手机操作系统；伴随高端手机市场的爆发，华为手机业务也重回市场前五，收复失地。
而这只是个开始。
以鸿蒙串联手机、PC、平板、汽车、可穿戴设备等所有终端业务，华为未来三年还将斥资百亿，夯实鸿蒙生态。
这将是华为重回“国产手机一哥”的荣誉之战，也是其能否与苹果、微软、谷歌并肩，成为全球顶级科技巨头的关键一跃。
一场洗礼科技巨头生态格局的风暴，正从东莞松山湖畔，吹向全球。
鸿蒙系统发布以来，华为逐渐完善了硬件及软件生态，打下了万物互联全场景的重要基石。
其中，手机仍然是华为最重要的生态场景。
混沌初开，鸿蒙肇始。华为操作系统以此为名，背后是华为打造全场景生态，并肩苹果、谷歌的庞大野心。
手机业务只是华为 “1＋8＋N”全场景智慧化（IoT）战略中的“1”，是华为推进万物互联的主入口，另外，还有车机、平板、PC、手表等“8个大行星”，移动办公、智能家居、运动健康等N个卫星。
作为串联各式智能产品的关键“中枢”，手机销量的提升，能在一定程度上撬动鸿蒙生态其他智能硬件的热销，进而吸引更多开发者和第三方厂家入局，抢夺消费市场心智，夯实华为终端业务的业绩。
余承东表示，Harmony OS 4开启升级后，Mate 50系列、P60系列、Mate X3等34款产品也会启动公测升级，华为还将于下半年展开对华为智能表、智慧屏等多款产品的Harmony OS 4适配更新；2024年还有更多设备升级。
目前，华为智选车业务首款纯电轿跑车型，将成为第一个搭载Harmony OS 4的新车，计划于三季度亮相。此外，几何G6、阿维塔11、极狐阿尔法S HI等车型也都选择了鸿蒙座舱。
中软国际AIG执行总裁锁磊表示，今天的鸿蒙解决了大部分终端的适配。
有互联网业内人士表示，数字商业的终极竞争，归根到底就是操作系统的竞争，苹果、谷歌、微软都有操作系统。鸿蒙决定了华为能否建立全场景的物联网生态，是华为跻身科技生态巨头的入场券，是华为智能汽车的战略支点。
事实上，近年来，阿里巴巴、京东、腾讯、字节、美团等巨头都在加码万物互联的生态，但更偏重打造物联网的解决方案，目前只有华为在自研操作系统，啃最难啃的硬骨头，这投入资金更多，但回报空间也是不可想象的。
波士顿咨询公司顾问钱皓表示，操作系统最难突破的地方是生态，如今中国用户的大部分app是国内的，有重建生态的应用生态和用户基础。因此，华为鸿蒙系统有新机会，有望助力中国操作系统国产化。
民生证券指出，鸿蒙OS打开了万亿级市场，鸿蒙OS向全球开发者开源，推动鸿蒙操作系统快速发展，还在跨设备之间实现共享生态，未来将依托中国、面向全球构建智慧新生态。
为此，华为计划未来三年面向鸿蒙生态伙伴投入百亿元，为开发者及生态伙伴提供技术、现金支持。在华为终端BG软件部总裁龚体眼中，这是鸿蒙系统的终局之战，“生态成则鸿蒙成”。
不过，作为生态操作系统的后来者，鸿蒙与安卓、iOS体量的差距依旧悬殊。
Counterpoint数据显示，一季度安卓在全球和中国的市占比分别高达78%、72%，即便是iOS也有两成的比例。而鸿蒙在中国、全球市场的市占率分别为8%、2%。未来，鸿蒙系统还要朝着更多的市场份额迈进。
鸿蒙生态的增速还出现了放缓趋势。过去一年，鸿蒙生态设备同比增长约23%，但更早一年，鸿蒙生态设备同比增长曾高达150%左右。
柏文喜表示，华为要从一个硬件供应商转型为与苹果、谷歌、微软并肩的科技巨头，挑战巨大。
但华为已别无选择。
作为中国最著名的科技公司之一，华为具有非常特别的品牌魅力，技术领先也是它的耀眼标签。但在过去几年，华为经历了艰难时光，电信业务增速放缓，被迫出售荣耀手机，任正非说将“寒气传递给每一个人”，把活下来作为主要纲领，而华为将未来的赌注依然押在了技术上，鸿蒙系统就是其中之一。
如今，鸿蒙生态初成，华为寒气驱散，市场也在期待，华为能否重现辉煌，与苹果、谷歌、微软等巨头齐分天下，掀起新一轮的全球科技风潮。
手机厂商将不仅仅局限于品牌的某几款硬件产品。在这一变化下，软件生态将成为增强用户粘性、构建护城河的一大途径。
事实上，各大手机厂商对生态建设的野心早已显现，但随着华为、OPPO等的自研操作系统逐步发展，相关竞争可以说是又上了一个台阶。
一旦手机厂商通过生态建设形成竞争力，用户黏性将大大提高，有利于抢占市场份额。在此情况下，操作系统、软件性能的不断完善就显得尤为重要。
对一款操作系统而言，生态分为两个部分，一部分是硬件生态，一部分是软件生态，特别是电脑系统，软件生态和硬件生态一样重要。
但是对一个手机操作系统而言，生态更多的是指软件生态了，因为手机不需要连接太多的外设。
目前不管是安卓，还是苹果的iOS，其生态下拥有的软件数量都超过了500万个，也正是这500万个APP，撑起了整个移动互联网世界。
但是华为鸿蒙系统的原生APP却并不多，除去官方提供的一些原生APP之外，第三方软件厂商提供的华为鸿蒙原生APP，还不到1000个。
1000个对比安卓和苹果的500万差距有多大，大家想想便知。所以目前华为鸿蒙系统下使用的软件绝大部分都是安卓APP，华为鸿蒙系统也通过兼容安卓APP获得自己完整的生态。
一个系统要保持稳定就要开放，对商业生态系统也是如此。为什么要开放？开放会带来什么样优势？如何建设商业系统的开放性？如何保持开放的平衡性？以及腾讯、苹果、微软、谷歌、华为等公司是如何平衡其商业生态系统开放度的？本文对以上问题进行了研究，对研究结果进行了梳理。
01
商业生态系统为什么要开放
根据热力学第二定律，孤立系统与环境没有能量交换，总是自发地向混乱度（熵）增大的方向变化，即熵增原理。针对此现象，诺贝尔化学奖获得者普利高津提出，系统从无序状态过渡到有序结构，系统必须是开放的，即系统必须与外界进行物质、能量的交换。
自然生态系统是否与外界不断地进行物质、能量和信息的交换，即是否开放，对于其健康度有很大的影响。比如，封闭的“夏威夷生态系统”很容易受到外来物种的侵害，并且极难恢复；而开放的“哥斯达黎加生态系统”新物种的引入速度是夏威夷生态系统的10倍，从而更加强健并富有弹性。
同样，商业生态系统也需要与外界进行信息、技术、资金、人才等方面的交换，需要开放。类似夏威夷模式的封闭商业生态系统由高额关税、行业限制或政府管控加以保护，当面临外部新的冲击时很容易崩溃且极难恢复；类似哥斯达黎加模式的开放商业生态系统有更具有开放性、多样性、竞争性，能够随外部环境的变化作出相应的改变，具有更强的竞争力和恢复力。
02
商业生态系统开放的内涵
商业生态系统的开放性是指核心企业将资源与能力对合作伙伴开放，吸引其加入生态系统，通过相互赋能实现价值共创。西蒙（1991）研究发现，从平台企业到商业生态系统的演变，关键在于开放，使多主体在生态系统内共生依赖，共存共赢。
商业生态系统开放性最初表现为核心企业开放自身平台接口，使第三方通过运营平台接口产生新的应用。随着商业生态系统的发展，核心企业开始为第三方合作伙伴赋能，为其导入用户流量等资源，提供物理空间、资金支持等服务，并赋予技术、市场、管理等能力，从而实现共享资源、共享数据和共享能力的多维开放。
腾讯自2011年提出开放的生态战略以来，从资本开放、流量开放，到能力开放，再到生态开放，逐步形成较为完善的开放的资源与能力平台。比如，在基础层，腾讯对外开放位置服务、安全、云计算和人工智能等技术能力；在应用层，对外开放应用接入、内容分发、流量支持、营销推广、大数据分析和场景引导等应用服务能力；在创服层，形成集创孵、创投、创联、创培和创星等为一体的创业服务能力。
03
商业生态系统开放的优势
商业生态系统中的核心企业由于在市场需求、企业自身能力及用户流量等方面存在瓶颈，需要开放自身资源和能力，与合作伙伴共建生态，形成更强大、更稳定的竞争优势。具体来说，开放可以应对以下三方面挑战：第一，满足多样需求，海量用户的个性化需求不可能由单一企业满足，更多合作伙伴的加入可以更好地满足用户的多样需求；第二，弥补能力不足，核心企业自身研发能力和运营能力都有限，无法确保在每个细分领域市场都稳操胜券，选择在细分领域有竞争力的合作伙伴，可弥补自身能力的短板；第三，突破流量瓶颈，核心企业自身流量也会存在瓶颈，当流量红利用尽时，需要借助第三方合作伙伴的力量，为其导入流量，或开发新产品以增强用户黏性。
通过开放合作，核心企业与合作伙伴能够优势互补，协同共生。对于核心企业来说，通过开放打破能力边界，提供一条继续增长的扩张路径；对于合作伙伴来说，能够获取较为可观的用户流量，以及技术支持；对于开发者、创业者来说，能够有效地实现并推广自己的创意想法。
总体来说，开放对商业生态系统至关重要，对核心企业的发展至关重要。Facebook因搭建开放式的应用平台而打败了封闭的MySpace，微软的Windows操作系统比苹果的Mac操作系统更加开放，借此获取了更大的市场份额，腾讯因坚持开放战略，奠定了今天无可撼动的竞争优势地位。
04
如何把握商业生态系统的开放度
尽管开放是必要的，但并不是无限制的开放最好。国外的谷歌、微软、苹果、亚马逊、Facebook等公司，国内的腾讯、阿里、百度、小米、华为等都在做开放平台，但对开放度的选择各有所不同。
开放度是指参与者进入商业生态系统的难易程度，以及核心企业的资源和能力对合作伙伴开放的程度。一方面，过度封闭会降低商业生态系统中成员企业的多样性，面对外部冲击也稳定性较低；另一方面，过度开放可能会降低合作方的质量，还会导致生态位重叠，进而产生内部过度竞争。因此，核心企业如何选择合理的开放度，对于创建和维护良好的商业生态系统至关重要。
在腾讯2020年全球数字生态大会上，诺贝尔经济学奖得主让·梯若尔阐述了“开放生态系统经济学”，提出平台必须在开放与封闭中找到一个平衡。他认为，纯中间商开放商业生态系统只负责连接商家和消费者，比如淘宝；纯垂直整合封闭的商业生态系统只是打通、链接产业链条的上下游，比如20世纪80年代的苹果。在“纯中间商”和“垂直整合”两个极端特征之间，是“合作竞争”，比如亚马逊电子商务平台上既有第三方提供商，也有自营品牌。
开放和封闭不是简单的非黑即白，非此即彼，需要在两者之间找到平衡。核心企业在不同发展阶段对开放度的决策也可能会不同，需要不断地进行评估与调整。此外，核心企业进入市场的先后顺序不同，也会对开放度做出不同的决策。由于阿里巴巴比eBay后进入中国电子商务市场，因此选择了开放度更高的免费模式获取了大量的市场份额。所以企业在确定开放度的时候还要综合考虑企业的发展阶段及市场竞争格局等。
05
几个著名商业生态系统开放度的不同选择
①互联网时代下的Mac与Windows操作系统
20世纪80年代至90年代，苹果和微软对PC操作系统做出了不同的开放度选择。苹果的Mac操作系统相对封闭，对扩展应用的开发者进入设置了较高的门槛，收取高达1万美元的开发工具包（SDK）使用费，从而对外围软件开发者的数量和质量加以限制和选择。相比之下，微软的Windows操作系统更加开放，把SDK几乎免费开放给开发人员使用，吸引了更多的外部开发者。与此同时，由于IBM失去了对硬件标准的控制，大量硬件制造商的进入压低了硬件价格。数量众多的外部开发者和廉价的硬件吸引了众多消费者，微软的Windows操作系统因此占据市场主导地位近20年，而相对封闭的Mac操作系统的市场份额逐步降低。Windows系统虽然进入市场时机晚于比苹果，但仍凭借开放生态攫取了大量市场份额，成为市场主导。可见，对于后进入市场的竞争者来说，开放生态更具有竞争优势。
②移动互联网时代的iOS与Andriod操作系统
21世纪初，苹果与谷歌的移动操作系统又展开了竞争，两者选择了完全不同的开放度。苹果开发了iOS操作系统，严格地控制硬件，以保证自己是唯一的设备供应商。而谷歌的Android操作系统将源代码开放，将其免费提供给任何制造商。
虽然硬件方面苹果相对谷歌更封闭，但在软件方面比PC时代更加开放。苹果对外赋能，为外部开发人员提供强大的开发工具包，并允许他们通过应用商店连接用户，从而开发出了大量的应用程序。
谷歌在苹果之后入场，选择了完全开放的模式，为了激励开发者加入，谷歌收取低于苹果的应用销售佣金，与他们分享共同创造的价值。但过度开放导致整个生态超出了谷歌的控制范围。因此，谷歌又通过各种机制来限制对平台的访问：对关键功能进行控制，如关闭搜索、音乐、摄像头和键盘等功能；鼓励手机厂商加入开放手机联盟，以求发展和维持移动设备软件和硬件标准的开放；对操作系统的变更行使审批权；提高了应用销售佣金。通过这些限制措施，为用户和开发人员提供更有秩序的技术环境，防止生态内过度地竞争。
苹果从完全封闭走向相对开放，而谷歌从完全开放转向一定程度的控制，都是核心企业在不同的发展阶段，不断调整开放度的结果。
③物联网时代下的Harmony OS与Windows 11操作系统
2021年6月2日，华为发布了鸿蒙操作系统。为了吸引系统开发者、设备厂商及第三方开发者等合作伙伴加入生态，华为宣布将鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会，由开放原子开源基金会整合其他参与者的贡献，形成Open Harmony开源项目，华为将持续参与开源项目共建，全球各组织、个人都可以平等地参与，实现共商、共建、共享、共赢。
华为轮值董事长郭平曾说，华为要建立“哥斯达黎加式”生态系统。华为要从操作系统出发，快速进化出一个生机勃勃、利益共享、共同成长、彼此互补的繁荣生态系统。
与此同时，2021年6月24日，微软首席执行官Satya Nadella在Windows 11发布时表示，当前的世界需要一个更加开放的平台。要创建一个更开放的生态系统，进一步开放 Microsoft Store，为创作者和开发者提供更多盈利的机会。和苹果不同，微软不要求应用开发者必须使用其支付系统，开发者可将自身商业模式引入到 Microsoft Store，并保留100%的收入。如果开发人员选用了微软的支付系统，则微软的分成比例为12%，低于苹果和谷歌的15~30%。从允许Android应用接入Windows 11来看，微软似乎改变了原来希望其他硬件厂商用自己操作系统的思路，转变为希望其他软件厂商到自家平台从事应用分发和生态建设。
为了吸引合作伙伴，华为将鸿蒙操作系统开源，甚至交出管理权；微软的Windows操作系统进一步开放，开始支持Android应用的接入。在万物互联时代，开放似乎已经商业生态系统的不二选择。
小结
根据熵增原理，借鉴自然生态系统的经验，并结合具体实践，商业生态系统的开放性是必要的。通过开放，核心企业与合作伙伴的能力边界能够被打破，基于资源和能力的流动，可使各合作企业优势互补，协同共生，从而带来竞争优势和系统稳定性。
虽然开放是必要的，但并不是无限制的开放最好。开放和封闭不是简单的非黑即白，非此即彼，需要在两者之间找到平衡。同时，开放度不是一成不变的，而是需要在不同发展阶段动态评估与调整。因此，商业生态系统中的核心企业要保持开放性，并要结合外部环境变化与自身情况，在开放与封闭之间实现动态平衡，才能保持商业生态系统的可持续健康发展。
“轻舟已过万重山。”在第五届华为开发者大会上，华为常务董事、终端BG CEO余承东语气轻快地给鸿蒙生态定调。
与之相对应的是，四年前的首届华为开发者大会上，余承东走上台发布鸿蒙时，表情凝重。
彼时，华为刚刚遭受外部限制，消费者业务面临巨大挑战。鸿蒙诞生之初，传言并起。外界很多人并不相信华为能在这么短的时间内完成一款操作系统的开发，甚至称鸿蒙为“安卓换皮”，认为华为只是在做一次疯狂的概念营销。
四年之后，搭载华为鸿蒙系统的生态设备数已经突破7亿，开发者突破220万。“生态成，则鸿蒙成。”正如对于华为终端BG软件部总裁龚体所说，鸿蒙已经完成两大战役，还剩一个战役就是生态。
鸿蒙的成长速度惊人，一定程度上打破了iOS和安卓二分天下的格局。
今年5月，Counterpoint数据显示，华为HarmonyOS系统在中国的市场份额达到8%，在国内和全球市场均成为安卓、iOS之外的第三大手机操作系统。
市场未曾料及，四年时间足以让鸿蒙成为第三大阵营。不过，也有业内人士向时代周报记者坦言，相比国际成熟的操作系统，鸿蒙仍有很大进步空间，还需进一步加大市占率和商业化落地。
四年，鸿蒙经历了什么？未来，它又将往何处去？
华为的南北向
操作系统的难度在于，研发者无法掌控一切。因为生态，才是操作系统发展的关键。
多名行业人士告诉时代周报记者，做操作系统，挑战不在技术，而在生态。仅凭一家公司的技术实力，很难断定其是否能把生态做成。
很多实力强劲的科技公司，都曾经尝试过操作系统，比如诺基亚的塞班以及Meego，强如微软的Windows Mobile，三星的Bada与Tizen以及黑莓的Blackberry OS，这些都逐渐淡出大家的视线。
据行业人士介绍，操作系统的生态主要包含两个方向，一个是向下兼容各种硬件，一个是向上提供接口培育更多的软件APP。前者称为南向，后者称为北向。
鸿蒙因为目标支持硬件的广泛性，南向的兼容要做很多，除需要支持不同种类的CPU，包括X86，ARM，RISCV等，还需要支持一些特定行业内的硬件组合，如车机、家电、无人机、机器人等。
北向则更为复杂，比如，在中国市场已经有相当多的开发平台，如何跟这些开发平台进行融合；同时，在IoT市场，华为是否能够打造一个跨品牌的IoT联盟；诸如此类问题都等待着华为在技术上和商业上予以解答。
如今，华为在南向和北向都有了很多的变化。数据显示，鸿蒙生态设备数量已经超过7亿，开发者数量超过220万人，API日调用590亿次。迄今开源鸿蒙社区超过150家合作伙伴，软硬件产品超过350款。
“得开发者得天下”，一个生态的存亡，除了它是否足够庞大，还要看是否有开发者愿意持续支持。
开发者大会现场，多名开发者对时代周报表示，华为最特殊的地方在于，它是国内唯一一家花费如此多资源做操作系统的科技公司。
为开发出真正的国产操作系统，关注鸿蒙的开发者很有动力。有的开发者为搞定一个问题，甚至可以无偿付出。
21岁的校园开发者袁睿，与HarmonyOS走过第3个年头，他拥有储物精灵、数字管家等多项开发成果。他表示，自己在项目开发的冲刺阶段，除了6小时睡觉，别的时间都在搞开发。
2021年，一名学生开发者在接受时代周报记者采访时曾表示，鸿蒙操作系统对于新手来说比较友好，对前端开发几乎不存在门槛，但由于做开发的人还不算多，系统不成熟，经常碰见一些无法解决的问题。
袁睿也遇到过同样的问题。
“刚刚接触HarmonyOS的时候，当时社区里的案例并不多，我本来专业是做软硬件结合的嵌入式开发的，对于HarmonyOS应用开发了解并不多，我的导师（华为开发者联盟专家）一点点耐心地教我，给了我非常大的支持。”袁睿说。
对于开发者许来琦来说，开发“喝水时间”元服务的初衷，只是为提醒自己按时喝水。许来琦曾经尝试在其他主流平台开发“喝水提醒”App，但没有找到相应的解决方案，导致App操作步骤繁琐，且后台程序经常被误杀，操作流畅性与稳定性都难以满足服务需求。
经过一番调研，许来琦最终选择华为。“华为元服务的开发更为简单，开发周期相较于其他平台可以缩短1/3甚至1/2。对于用户来说，不需要下载安装包，在桌面卡片上就能查看喝水时间、喝水量，并且，华为应用市场的元服务专区提供了展示平台与入口，可以提升曝光量和转化率。”许来琦说道。
但是理想主义也需要面包，鸿蒙距离迈入大规模的商业化阶段还需要一定时间，开发者要面临的不仅是成长问题，更是如何先吃饱饭的生存问题。
数据显示，苹果应用商店生态系统2022年创下1.1万亿美元开发者营收与销售额。而谷歌则曾被披露，2019年谷歌应用商店当年营收为112亿美元。鸿蒙暂时还未对外披露类似的数据，不过已打开一定的想象空间。
对此，在生态建设上，华为一直投以相当规模的资金和技术推动鸿蒙人才培养，截至目前已有300多所高校、超过10万学生参与共筑鸿蒙生态，包括广东、江苏、福建在内的三个省份已经率先发布HarmonyOS人才扶持政策，还联合生态伙伴发布超过1000个人才岗位。
为促进合作伙伴共同繁荣鸿蒙生态，8月5日，华为还正式推出鸿飞计划，预计将在3年投入百亿，在技术、生态营销、商业合作等方面为合作伙伴提供支持，覆盖鸿蒙原生应用、元服务、核心闭源库、服务商、工具等领域。
夹缝中生长
华为对鸿蒙的部署，最早始于“防患于未然”。
2012年9月，华为开始规划自有操作系统。华为“2012诺亚方舟实验室”专家座谈会上，华为创始人任正非提出要在“断了我们粮食的时候，备份系统要能用得上”。
2019年，华为受到外部限制，谷歌宣布暂停与华为部分业务往来，华为的麒麟芯片也无法继续得到代工厂商支持，采用第三方芯片同样受到限制，只能依赖芯片库存维持运转。
同年8月，备胎转正。2019年8月，华为首次发布鸿蒙操作系统，最先用于智慧屏；2021年6月，华为发布鸿蒙2.0系统，开始在手机、平板、手表等设备上使用鸿蒙系统；2022年7月，鸿蒙3.0正式发布，并在9月启动规模升级。今年8月，鸿蒙4.0也正式与世人见面。
主流操作系统主要分为两种运营模式：一种类似苹果的模式，软硬件都抓，不开放给第三方；另一种则类似安卓模式，会开放给第三方一起合作。目前来看，华为走的是后者路线。
与成熟两大系统相比，华为鸿蒙不得不正视差距，而一开始就将视野放在更宽广的物联网上。
分布式设备协同能力，成为鸿蒙最大创新点，也是其与安卓系统的本质区别。这种架构使鸿蒙不仅是一款手机操作系统，而是支持手机与其他IoT设备相连接，成为面向万物互联时代的全场景分布操作系统。
“我们以前的操作系统——电脑用的是电脑操作系统，手机用的是手机的；那到了现在，我们希望能把电脑、手机甚至是汽车的操作系统都打通，传统的系统架构做不到，必须有新的架构。”通信业观察家项立刚分析称。
鸿蒙系统结合移动生态发展的趋势，提出三大技术理念：一次开发多端部署、可分可合自由流转，以及统一生态原生智能。
8月4日，鸿蒙迭代到4.0版本。根据余承东介绍，HarmonyOS 4具备元服务、分布式万物互联、大智慧、更安全、更个性等特点。
举例来看，鸿蒙4.0将接入AI大模型，在盘古自然语言大模型、盘古视觉大模型、盘古多模态大模型赋能下，华为手机智能助手小艺在智慧交互、高效生产力提升和个性化服务三个方向的能力将持续增强。
在智慧交互方面，小艺在大模型加持下实现复杂意图理解，从标准指令到自然对话；在生产力提升方面，小艺可以帮用户快速摘要资讯信息，还能辅助文案生成、图片二次创作；在个性化服务方面，小艺能记录更多琐事、灵感，熟悉日常偏好、习惯，成为更懂用户的日常助手。
开发者大会现场，去哪儿旅行首席营销官黄小杰在发言中提到，去哪儿网基于鸿蒙系统来实现多模态交互，通过大模型解析来准确识别用户意图，结合去哪儿旅行的内容库提供游玩攻略。
除了自家的HarmonyOS，华为还通过捐献代码与多家单位合作推出OpenHarmony，并开放使用。大连理工大学航空航天学院教授于晓洲和他的团队，就首次将OpenHarmony送上卫星。
“用完之后，我们发现卫星的实时性和可靠性大幅提升，以我们用的一款产品为例，没用之前一秒钟只能输出2次，用过之后一秒钟可以输出20次。同时，很多单机在地面就做了大量实验，部分系统连续工作1000小时，没有出过问题。”于晓洲对时代周报记者表示。
未来出路何在？
相较于手机、手表、耳机等硬件设备的短兵相接，操作系统的江湖之争更像是一场暗流涌动。
过去几年，从华为鸿蒙开始到OPPO推出的潘塔纳尔、再到vivo的Origin OS以及荣耀的MagicOS，头部手机厂商集结软件赛道，无疑将为中国的手机产业带来一场“风暴”级别的软件变革。
2022年7月，小米妙享中心功能伴随新的MIUI 13正式发布，在小米妙享中心界面只需一步拖拽，即可将音频、画面、应用分享给支持的目标设备。
同年8月，OPPO发布潘塔纳尔。作为ColorOS的重要一部分，潘塔纳尔也是面向万物互融的智慧跨端系统，目的在于实现以人为中心的多设备、系统、服务的智能协同。
随之而来的11月，荣耀MagicRing信任环正式推出，这是一套基于身份认证体系，实现跨系统多设备可信互联，使服务在设备间智慧流转和共享的技术解决方案。
上述功能的推出，均是为顺应不同设备之间互通与兼容的发展方向，与华为鸿蒙超级终端的思路不谋而合。
鸿蒙的优势是什么？
“这几代鸿蒙系统更多是尽量把各个大小尺寸屏幕打通，而且利用它的多协议通讯特征，解决产品之间的连接问题。过去，通讯协议是各自为政，各自专利壁垒，所以要想跨通讯协议是非常困难的，也就造就了相互独立的不同类别产品，鸿蒙和华为的优势在于打破这种壁垒。”CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭告诉时代周报记者。
钉科技创始人丁少将也对时代周报记者表示，鸿蒙系统搭载的设备规模越大，其生态价值就越大，竞争壁垒就越高。鸿蒙的开放性和针对物联网的专业性，让其具有更好的成长空间。
“在智能手机领域超越安卓还为时尚早，但物联网设备众多，鸿蒙有机会在智能手表、电视、平板、汽车等领域高歌猛进，重构硬件和系统的产业价值。”丁少将认为。
变化在于，传统移动互联网的增长红利已渐见，万物互联时代悄然来临，应用的设备底座将从几十亿手机扩展到数百亿IoT设备。
根据GSMA预测，到2025年，全球物联网终端连接数量将达246亿个，其中消费物联网终端连接数量将达110亿个。
从鸿蒙 1.0 仅上线到智慧屏，到鸿蒙 2.0 实现「超级终端」把华为核心设备连接到一起，再到鸿蒙 3.0 实现万物互联，实现了显示器、打印机、墨水屏、手表、座舱、智能眼镜，以及第三方鸿蒙生态设备等全新设备的无限连接可能，覆盖了出行、办公、运动、娱乐和智能家居等等几乎全场景。这个过程亦是水到渠成，系统和硬件的发展相辅相成，也是进展迅速，三代系统完成了从点到线到面的覆盖。
到了鸿蒙 4，在完成了硬件层面的全覆盖之后，便是让软硬件的协同，更加统一和顺畅。
如果说硬件的强大可以奠定一代产品的兴盛，那么系统软件生态的繁荣，才是决定每一代产品的根系。智能手机厂商需要考虑的，已经不仅仅是怎么拉到新用户，也要考虑如何留住，服务好老用户。
依靠系统和软件服务留存用户的时代，生态的意义远胜以往。实际上，生态粘性早已是业界共识，但是迄今而言，也不过只有苹果和华为做成了，只是因为这两家厂商同时具备了硬件和系统软件层面的全把控，以及手机、电脑、平板、手表、耳机等等品类的全覆盖，相较而言，华为的品类覆盖和选择还要更广一些。
知易行难，笃行致远，我们看结果论结果的时候，自然要去看过程。
如果华为把系统生态命脉交给第三方，如果把研发投入压低，如果不提前布局，如果在 10 年前就安于做运营商定制机，那么今天的一切都不会发生。
2022 年，华为研发费用总额为 1615 亿人民币，研发费用占销售收入 25.1%，投入的研发费用和占比（额与率）均为历史新高。越重度的研发投入，反而越能举重若轻， 只有经历重压一跃反弹，渡过万难与万山之后，才会有这种「轻舟」的心态。
在这场万物互联的竞跑中，华为介绍，鸿蒙底座已基本完善，有超过1亿行代码，2万多个API，还有超过7亿的生态设备数量。正如余承东所说：“鸿蒙生态经历了艰难的四年，但轻舟已过万重山。”
万重山的后面又将是什么？
中国加大对手机应用的监管后，苹果应用商店也要求应用商必须有中国官方备案号，才能在中国大陆上架。这意味着包括脸书、X（前称推特）在内的国外应用程式，明年可能从大陆的苹果应用商店下架。
受访学者分析， 华为在硬件上逐步追赶苹果的同时，中美科技巨头的竞争也将从硬件转向应用生态环境的开发。
根据IT之家、快科技等科技资讯网站报道，苹果9月29日左右更新了大陆的应用商店支持文件，其中列明在大陆上架的应用程式，必须具备有效的互联网信息服务提供者备案号。
换言之，新上架的应用程式必须有中国官方提供的备案号，才能在苹果应用商店提审；若海外应用不申请备案号，也可能无法在中国大陆继续上架。
过去两个月来，中美手机巨头被推到两国科技战的前沿，中美在手机软件领域的竞争，也出现升温的势头。
中国工业和信息化部今年7月印发通知，要求所有应用在明年4月前，向电信主管部门履行备案手续，登记实名、网络资源和业务等信息。明年4月至6月底，电信主管部门将对应用备案情况开展监督检查，并对仍未履行备案手续的应用依法进行处置。
明年7月新条例常态化实施后，苹果公司料不能继续在中国应用商店上架未报备的应用程式。
此前，中国大陆境内的苹果应用商店长期存在漏洞。中国多年来封锁Instagram、X（原名推特）、脸书、YouTube和WhatsApp等外国网络社交媒体平台。但中国用户仍可通过虚拟专用网路（VPN）登录这些网站，也能由此在苹果应用商店下载并使用这些应用；新条例将填补这个漏洞。
据市场洞察公司Sensor Tower估计，在过去十年里，上述五款国外应用程式在中国的下载量共计超过1.7亿次。中国去年年底出现的白纸运动，相关信息和视频就是在X等平台上传播。
《华尔街日报》过去一周报道称，苹果人员近月来和中国官员会面，讨论了新条例对其大陆应用商店中，国外应用供应的影响。
中国官方要求苹果必须严格对未报备的国外应用实施条例，苹果内部则有人担心新条例将如何落地，以及其对用户的影响。
苹果在大陆的应用商店平台目前有超过132万个应用；有分析指出，海外应用商向北京政府备案、符合数据审查的要求并不现实，明年很可能有大批国外应用在大陆的苹果应用商店下架。
新加坡管理大学计算与信息系统学院副教授朱飞达接受《联合早报》访问时说：“如果那些热门的外国应用都不能在大陆使用，对一般苹果用户的使用体验影响非常大。苹果在中国市场可能会受到很大的影响，苹果的股价连带着对其他美国科技股的股价也会造成也很大震荡。”
华为8月底低调发布的新款手机Mate 60 Pro，被视为华为的重大技术突破，有观点因此认为，中美晶片领域的差距正在缩小。朱飞达分析，华为在硬件上逐步追赶苹果的同时，中美科技巨头的竞争也将越加从硬件转向应用生态环境的开发。
至于中美双方在手机软件领域的博弈会否继续升温，朱飞达认为仍得观察年底中美高层的互动。“如果这个趋势持续加剧，中美脱钩的趋势就非常明显了”，中美民间的人员往来也会因为通信便利问题进一步受到阻碍。
鸿蒙打破iOS和安卓“双雄争霸”的局面后，苹果、华为、小米分别作为iOS、鸿蒙、安卓系统的代表，各成一派。研究机构BGD咨询分析师李刚对雪豹财经社分析称，这三派或许很难放在相同维度下进行比较，但各家都有独特之处。
苹果是封闭生态，但占据的市场够大，已经圈住了一批开发者和用户，护城河难以被打破。小米背靠生态链，在终端品类的丰富性上占据优势，但其挑战在于设备之间的互通连接存在割裂感，用户黏性不够强。至于华为，鸿蒙生态更强调连接性，核心体验之一就是能够实现端与端之间的互相连接。这也体现在华为对底层硬件产品的规划上：品类不求广而宽，而是更着力于产品之间的互融。此外，李刚认为，鸿蒙会更加开放，不会像苹果一样封闭。自成一派的鸿蒙，成为华为从低谷向上攀爬的驱动力之一。
凭借对国内用户习惯的了解，华为产品的用户体验已大幅提升，在某些层面甚至超过苹果。以往，很多中高端用户的首选都是“苹果全家桶”，但现在，已经有不少用户在苹果生态和华为生态之间会选择后者。根据IDC相关数据，今年第二季度，华为在国内手机市场份额达到13%。当其他厂商市场份额都在下降时，华为手机逆势增长76.1%，同时，华为在高端市场也跻身TOP 2。要想走得更加长远，华为的鸿蒙生态，还需要向下扎根、向上开花。
掣肘仍在，但已自成一派
手机、新车一语带过，但这场发布会，依然有着鼓舞士气、提升信心的意义。
整场发布会主打IoT，背后是华为鸿蒙生态的日渐完善。
面对安卓、iOS双雄争霸，华为鸿蒙自成一派。挑战苹果或仍不易，但突破口已经打开。
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